«¿Qué magia es tan poderosa que puede llevar a dos mujeres al borde del mundo?» Pregunta Wonce. Ella y Carcer interpretan del mural que Jocasta fue traicionada y la otra mujer tomó la espada para ella. Cuando Jocasta dice una sola palabra, Perpetua, los villanos se dan cuenta de que es el nombre de la mujer que fue enterrada sobre la tumba vacía de Yocasta en el traicionero cementerio de asesinos. Recuperas la hoja y vas al área donde los niños son «arrojados» por una vida en la calle para convocar al dragón, pero no sucede nada. La empuñadura de la espada ha sido reemplazada.
El guardia se queda sin pistas hasta que el sargento retirado Swires (no relacionado con el guardia de la novela homónima) les envía una pista desde Twilight Canyons, donde ahora vive. A través del uso continuo de Carrot de trabajo de detective real (principalmente basado en archivos recientes), se da cuenta de que Perpetua es quien metió a Jocasta en Twilight Canyons y la dejó con un palo. Cuando el reloj interpreta el mural, lo ven de otra forma: ves a dos mujeres viajando por el mundo y viendo todas sus maravillas, incluso mientras huyen de los asesinos que las persiguen. Se dan cuenta de que el mango que falta es el mango del bastón de Yocasta, que le confió a Swires cuando dejó de caminar. Seguro de que Carcer y Wonce se darán cuenta de su error, Vimes hace un plan para atraparlos y luchar por la espada. Cuando Swires comienza a objetar, Vimes interrumpe, se reafirma e insiste en que los demás sigan su plan en lugar de irse solo.
Pero, por supuesto, las cosas no van según lo planeado. Cuando Vimes y Carcer comienzan a pelear (al mismo tiempo que Wonce y Sybil compiten), el sistema de seguridad mágico captura a los dos pares de luchadores y los encierra en un número de baile (con el inquietante acompañamiento de Whams «Wake Me Up Before You»). -Ve ”) termina con Carcer siendo teletransportado a otro lugar y Wonce perdiendo la espada ante Sybil y retirándose. Con la espada y la empuñadura ahora en posesión del guardia, Vimes hace que Jocasta ponga las manos en la empuñadura mientras la vuelven a unir, solo para que la espada, Wayne, nombre artístico de Gawain, les diga que no recuerda. cómo controlar la cometa. Sin embargo, resulta que solo los amantes pueden escuchar su voz (ante las fuertes protestas de todos los miembros de Watch que no están felices y parecen considerarse amantes).
Jocasta lleva el reloj a Unseen University para restaurarlo su Recordando las habilidades de la espada. Mientras tanto, Carcer está en el espacio interdimensional de los auditores, un grupo de seres aparentemente omniscientes y extremadamente poderosos que apoyan el orden y la ciencia, ninguno de esos sueños o tonterías de esperanza, que miran el reloj de la dimensión de Carcer y comienzan a observarse a sí mismos. creer. como una amenaza cósmica. Lo envían de regreso y dicen que es su última oportunidad, y él y Wonce contratan al jefe avergonzado del Gremio de Ladrones para robar la espada.
El episodio presenta una serie de pepitas para los fanáticos de Pratchett. Al principio, Vimes está irritado porque Sybil tomó el asunto en sus propias manos en lugar de dejar que él hiciera su trabajo, y le da un relato conmovedor de la «Teoría de las botas del capitán Sam Vimes sobre la injusticia socioeconómica», incluida esta joya:
